Artykuły

• Kategoria (pole TCLCOD)

Z tego pola należy skorzystać, aby zidentyfikować kategorię artykułu, w której ten artykuł jest używany.

Niektóre pola są powiązane z tym kodem w tabeli Kategoria artykułów (ITMCATEG) i będą miały wpływ na pola w tej funkcji podczas tworzenia szczegółów artykułu:

• Numer sekwencji artykułu – generowanie automatyczne lub ręczne tworzenie kodu artykułu.
• Typ kategorii – artykuł, usługa, narzędzie itp.
• Metoda tworzenia – kontroluje początkowy status artykułu.
  
  

• Status artykułu (pole ITMSTA)

Status artykułu wskazuje ewolucję jego dostępności. Dostępne statusy to: „Aktywny”, „W opracowaniu”, „Niedobór w zapasach”, „Nieodnowiony” i „Nieużywany”.

Podczas tworzenia artykułu domyślny status zależy od trybu tworzenia kategorii powiązanej z artykułem:

• Jeśli tryb tworzenia to „Bezpośredni”, status artykułu to „Aktywny”,
• Jeśli tryb tworzenia to „Z zatwierdzeniem”, domyślnie proponowany status artykułu to „W opracowaniu”.

Wpływ statusu w modułach logistycznych:

Moduł SPRZEDAŻ

• Jeśli artykuł jest „Aktywny”, może on zostać wprowadzony i wybrany na wszystkich dokumentach sprzedaży.
• Jeśli artykuł jest „W opracowaniu”, „Niedobór w zapasach”, „Nieodnowiony” lub „Przeterminowany”, może on być wprowadzony (z wyświetleniem komunikatu ostrzegającego) na wszystkich dokumentach sprzedaży, ale nie jest on proponowany w wyborze.
• Jeśli artykuł jest „Nieużywany”, nie może on zostać wprowadzony (komunikat blokujący) ani nie jest proponowany w wyborze.

Moduł ZAKUPY

• Jeśli artykuł jest „Aktywny”, może on zostać wprowadzony i wybrany na wszystkich dokumentach zakupu.
• Jeśli artykuł jest „W opracowaniu”, „Nieodnowiony”, „Przeterminowany” lub „Nieużywany”, może on zostać wprowadzony wyłącznie na fakturach zakupu. Wyświetli się wtedy nieblokujący komunikat ostrzegający. Nie jest proponowany w wyborze na żadnym dokumencie. W przyjęciu istnieje natomiast możliwość wybrania zamówienia lub wysyłki artykułu mającego taki status. Istnieje również możliwość, dla zapytań przetargowych, wprowadzenia artykułu w opracowaniu.
• Jeśli status artykułu to „Niedobór w zapasach”, artykuł ten może być wprowadzony wyłącznie na następujących dokumentach (wyświetli się komunikat ostrzegający): zamówienia zakupu, otwarte zamówienia, plan nabywcy, obszar roboczy planowania (tylko generowanie zamówień lub żądań dostawy), centralny obszar planowania (tylko generowanie zamówień lub żądań dostawy), obszar grupowania (zlecenia dla artykułów o tym statusie mają prefiks „-”) i faktury zakupu.
  Nie jest proponowany w wyborze na żadnym dokumencie. W przyjęciu istnieje natomiast możliwość wybrania zamówienia lub wysyłki artykułu mającego taki status.

Z tego statusu należy skorzystać, aby zmienić dostępność artykułu. Etykiety menu lokalnego mogą zostać ustawione i są zarządzane w następujący sposób:

• Aktywny. Artykuł jest dostępny we wszystkich procesach.
• W opracowaniu
• W niedoborach. Artykuł nie wyświetla się w wynikach wyszukiwania, ale może zostać użyty poprzez bezpośrednie wprowadzenie jego kodu. Wyświetla się nieblokujący komunikat ostrzegający. Jeśli metoda tworzenia kategorii artykułu to Z zatwierdzaniem to status nie jest dostępny, a jego wartość jest wymuszana jako W opracowaniu.
• Nieodnowiony
• Przestarzały
• Nieużywany. Artykuł nie wyświetla się w wynikach wyszukiwania i nie może być używany w skryptach. Może być jednak używany na fakturach zakupu, poprzez bezpośrednie wprowadzenie kodu. W takim przypadku wyświetla się nieblokujący komunikat ostrzegający.

Komunikaty blokujące i nieblokujące według kontekstu i statusu:

• Kontekst – Wprowadzanie
• Komunikat nieblokujący: W opracowaniu, W niedoborach, Nieodnowiony lub Przestarzały.
• Komunikat blokujący: Nieużywany.


• Wydanie – BOM-y
• Komunikat nieblokujący: Nieodnowiony, PrzestarzałyNieużywany.


• Zlecenie produkcyjne (składnik)
• Komunikat nieblokujący: W opracowaniu, W niedoborach.
• Komunikat blokujący: Nieodnowiony, Przestarzały, Nieużywany (artykuł niezwrócony).


• Zlecenie produkcyjne (artykuł nadrzędny)
• Komunikat nieblokujący: W niedoborach.
• Komunikat blokujący: W opracowaniu, Nieodnowiony, PrzestarzałyNieużywany.


• Zamówienie sprzedaży
• Komunikat nieblokujący: W opracowaniu, W niedoborach, Nieodnowiony lub Przestarzały.
• Komunikat blokujący: Nieużywany.


• Zamówienie zakupu
• Komunikat nieblokujący: Wstrzymany.
• Komunikat blokujący: W opracowaniu, Nieodnowiony, PrzestarzałyNieużywany.


• Montaż – W niedoborach
• Komponowany artykuł nadrzędny:
• Komunikat nieblokujący: W opracowaniu, Nieodnowiony, Przestarzały.
• Składnik:
• Komunikat nieblokujący: W opracowaniu, Nieodnowiony, Przestarzały.


• Demontaż – W niedoborach
• Komponowany artykuł nadrzędny:
• Brak komunikatu: W opracowaniu, Nieodnowiony, Przestarzały.

• Nowy artykuł w trybie konceptu (pole NPIPROLAB)

Ten komunikat ostrzegający wyświetla się, jeśli artykuł jest cały czas w trybie konceptu, tzn. ten artykuł został utworzony z wersji BOM-u konceptu artykułu, która została zwolniona tylko jako artykuł prototypowy. Nie została ona jeszcze zwolniona jako kompletny BOM produkcyjny.

• Artykuł (pole ITMREF)

To pole wskazuje kod referencyjny artykułu. Jest ono generowane przez numer sekwencji (skonfigurowany w funkcji Licznik numeru sekwencji) w sytuacji, gdy kategoria artykułu posiada kod licznika numeru sekwencji.

Numer referencyjny nie podlega zmianom. Przypisywany jest on automatycznie i wyświetla się po zakończeniu tworzenia artykułu.

• Opis (pole DES1AXX)

Ten długi nagłówek jest używany jako tytuł na ekranach i w raportach.

• Opis 2 (pole DES2AXX)

Ten długi nagłówek jest używany jako tytuł na ekranach i w raportach.

• Opis 3 (pole DES3AXX)

• Początek życia art. (pole LIFSTRDAT)

Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować datę rozpoczęcia przydatności do użycia dla danego artykułu. Przed osiągnięciem daty rozpoczęcia przydatności do użycia dla tego artykułu nie będzie można tworzyć zamówień.

• Koniec życia art. (pole LIFENDDAT)

Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować datę końca przydatności do użycia dla danego artykułu. Po osiągnięciu daty końca przydatności do użycia dla tego artykułu nie będzie można tworzyć zamówień.

• Tekst produkcji (pole WMFGTEX)

• Tekst kompletacji (pole WITPTEX)

To pole wskazuje, że dla pary artykuł-klient (za pomocą operacji Tekst / Dokument kompletacji) istnieje tekst kompletacji. Ten tekst będzie używany na dokumentach kompletacji i dokumentach WZ.

• Klucz wyszukiwania (pole SEAKEY)

Pole alfanumeryczne liczące 20 znaków. Ta informacja jest używana jako kryterium sortowania i wyboru w oknie wyszukiwania artykułu oraz na ekranach zapytań o zapasy.

• Linia produktów (pole CFGLIN)

Linia produktu jest używana, aby:

• zdefiniować konkretne, możliwe do zidentyfikowania pola dla grupy artykułów.
  Moduł Konfigurator opiera się o linie produktów, ale mogą one być używane osobno, bez konfiguratora.
• zdefiniować reguły dopasowania między artykułami.
  
  

• Kod EAN (pole EANCOD)

Kod kreskowy identyfikujący artykuł.

Należy aktywować podpowiadanie wpisu lub wpis automatyczny poprzez ustawienie parametru AUTOSEL – Wybór automatyczny (rozdział SUP, grupa INT) jako Tak.
Należy zacząć poprzez wpisanie kilku znaków z numeru referencyjnego lub opisu (lub innego elementu) i użyć klawisza Tab.
Okno wyświetla pełną listę wyników. Należy wybrać potrzebną wartość.

Parametr AUTOSEL – Wybór automatyczny (rozdział SUP, grupa INT) dla warunków dotyczących wyszukiwania automatycznego.

• Standard (pole ITMSTD)

Należy wskazać normę, z którą zgodny jest artykuł (normę produkcyjną, krajową lub międzynarodową normę jakości).

• Kod dostępu (pole PLAACS)

Z tego kodu dostępu należy skorzystać, aby wskazać użytkownika odpowiedzialnego za jakość artykułu dla danej kategorii artykułu (w celu poprawy szczegółów artykułu).
Ten użytkownik może zmodyfikować lub anulować ten artykuł, jeśli dany kod dostępu jest powiązany z jego profilem, a jego flaga modyfikacji to Tak.

• Typ artykułu JPK (pole ITMSFTTYP)

To pole wyświetla się tylko, jeśli kod działania KPO – Lokalizacja portugalska jest aktywny. Dotyczy on wyłącznie generowania pliku SAF-T (odpowiednika JPK). Ten plik jest eksportowany w zależności od wskazanego typu artykułu:

• Brak
• Artykuł
• Usługa
• Inne (w tym środki trwałe).

• GTIN (pole GTIN)

• pole TSICOD

Kod alfanumeryczny do wybrania w tabeli grupy statystycznej.
Grupy statystyczne są używane w procesach statystycznych, jak również jako kryteria wyboru w wielu programach.
Maksymalnie może istnieć pięć grup statystycznych, a ich liczba, jak również tytuł mogą zostać skonfigurowane podczas instalacji oprogramowania. Przypisanie grupy statystycznej reprezentującej grupę sprzedażową dla artykułu jest wymagane i służy do podziału katalogu artykułów w bazie danych. Parametr ogólny CODEFAMCIA umożliwia określenie, których pięć grup statystycznych artykułów jest przeznaczonych do użycia.

• Intrastat (pole EECGES)

Umożliwia wskazanie, czy artykuł podlega deklaracji Intrastat.

• Nomenklatura UE (pole CUSREF)

To pole podlega kodowi działania DEB – Deklaracja Intrastat. Jest ono dostępne tylko, jeśli artykuł podlega Intrastat.

Należy uzupełnić nomenklaturę UE powiązaną z artykułem, wykorzystywaną podczas wyodrębniania przesunięć wewnątrz Unii Europejskiej.

• Region/Stan (pole STAFED)

To pole podlega kodowi działania DEBR – Region / raport Intrastat. W tym polu należy uzupełnić land lub region pochodzenia produkcji artykułu. Ta informacja jest wymagana wyłącznie dla niektórych legislacji.

Podczas wyodrębniania danych w celu utworzenia deklaracji ta informacja jest używana jako wartość domyślna, jeśli nie została ona uzupełniona na poziomie Artykułu-lokalizacji.

Jest ona jednak uwzględniana wyłącznie, jeśli jej legislacja jest taka sama, jak ta powiązana z krajem dokumentu, którego dotyczy eksport.

• Informacje o artykułach (pole PLMITMREF)

To pole podlega kodowi działania PLM – PLM – interfejs X3.

Jest ono uzupełniane, jeśli artykuł został utworzony poprzez zaimportowanie z artykułu @UDROS PLM i jeśli będzie ono zawierało źródłowy numer referencyjny artykułu z PLM.

• pole BUTATTURL

Ta ikona podlega kodowi działania PLM – PLM – interfejs X3. Otwiera ona adres URL, który pozwala na dostęp do strony internetowej zawierającej dokumenty PLM powiązane z artykułem.

• Historia PLM (pole BUTHISURL)

Ta ikona podlega kodowi działania PLM – PLM – interfejs X3. Otwiera ona adres URL, który pozwala na dostęp do strony internetowej wyświetlającej historię artykułu.

• Informacje o artykule (pole ITMNOTE)

Tę ikonę należy kliknąć, aby wyświetlić ekran, na którym można:

• Wprowadzić informacje o artykule w formie notatek. Mogą to być np. informacje dotyczące dostępności artykułu, artykułów dodatkowych lub zastępczych, bądź tekstu promującego.
  Te informacje staną się dostępne w momencie przeglądania wybranych funkcji na poziomie Kategorii notatki.
• Zdefiniować okres ważności notatki.
• Sprecyzować, czy notatka powinna wyświetlać się w sposób automatyczny.
• Stworzyć wiele notatek dla tego samego artykułu i wskazać te, które powinny wyświetlać się w pierwszej kolejności.

Notatki można wyświetlać tylko na ekranie i nie można ich wydrukować.

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji o Notatkach.

• Obraz (pole IMG)

Z tego pola należy skorzystać, aby wybrać obraz do wyświetlenia w tym rekordzie.

• Zarządzanie zapasami (pole STOMGTCOD)

Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować, w jaki sposób zarządzany jest zapas artykułu:

• Niezarządzany. Ten artykuł nie jest zarządzany w zapasach. Jest to np. usługa lub zakup ogólny.
• Zarządzany
• Zarządzany stężeniem. Zastosowanie ma reguła zarządzania. Zarządzanie ilościami w zapasach wymaga aktywnej ilości i ilości fizycznej.

• Zarządzanie partiami (pole LOTMGTCOD)

Z tego pola należy skorzystać, aby wskazać, czy dany artykuł jest zarządzany partią. Numer partii rozróżnia pozycje zapasów.

Pozycje zapasów

Ten artykuł może być również zarządzany podpartiami, które stanowią część partii. Numer podpartii również rozróżnia pozycje zapasów. Numery partii mają dowolny format (cyfry lub grupa 5 znaków, domyślnie sugerowany to 00001 dla pierwszej podpartii w momencie przyjęcia zapasu).

Metodę zarządzania dla danego artykułu należy zdefiniować w następujący sposób:

• Niezarządzany. Ten artykuł nie jest zarządzany partią, Ta reguła ma zastosowanie do wydań i przyjęć zapasów.
• Partia opcjonalna. Numer partii jest akceptowany. Nie jest on wymagany. Jeśli wybrano tę wartość to pozycje zapasów dla danego artykułu mogą zostać zdefiniowane z partiami lub bez nich.
• Partia wymagana. Transakcje dla danego artykułu muszą wskazywać numer partii.
• Partia i podpartia. Partia może zostać podzielona na podpartie.

Ta wartość może zostać zmieniona tylko, jeśli artykuł nie ma zapasów.

• Numer sekwencji partii (pole LOTCOU)

Licznik numeru sekwencji partii definiujący format numeru partii dla danego artykułu. Numer partii może maksymalnie liczyć 15 znaków.

Zarządzanie partiami i podpartiami podlega kodom działania LOT – Zarządzanie partią i SLO – Zarządzanie za pomocą podpartii.

• Zezwól na stany ujemne (pole NEGSTO)

To pole należy zaznaczyć, jeśli zapas tego artykułu nie jest jeszcze obecny w systemie, ale może zostać wydany.

Przykład:
Zapas został fizycznie dostarczony lub wyprodukowany i musi on zostać wydany do klienta, ale szczegóły przyjęcia nie zostały jeszcze wprowadzone do systemu. Jeśli to pole jest zaznaczone to system może wygenerować „oczekujące” wydanie. To wydanie jest korygowane podczas wprowadzenia zapasu do systemu.

• Tryb zarządzania (pole STDFLG)

Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować tryb zarządzania dla danego artykułu:

• Dostępne zapasy
• Na zamówienie

Ta wartość jest używana przez obliczenia MRP i MPS dla uzupełniania zapasów.

• Śledzenie (pole TRKCOD)

Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować, czy przesunięcia tego artykułu muszą aktualizować log.

• Śledzenie szczegółowe. Każde przesunięcie tego artykułu jest rejestrowane w logu.
• Śledzenie podsumowujące. Przesunięcia dotyczące pojedynczego artykułu, partii, statusu, dokumentu i transakcji są podsumowywane i rejestrowane w logu.
  Ta wartość jest zalecana dla przyjęć i wydań zleceń produkcyjnych, tak, aby generowany log był podzielony tylko raz.
• Brak śledzenia. Przesunięcia magazynowe dla danego artykułu nie są rejestrowane w logu.
  
  

• Stężenie (w %) (pole DEFPOT)

To pole wskazuje średnie stężenie w procentach, do zdefiniowania dla aktywnych artykułów. Jest ono używane jako domyślna wartość w przyjęciach zapasów zanim rzeczywiste stężenie zostanie zmierzone podczas kontroli jakości. To pole jest dostępne, jeśli Tryb zarządzania zapasami (STOMGTCOD) jest ustawiony jako Zarządzanie stężeniem.

• Wariant artykułu (pole RPLITM)

Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować kod artykułu, który ma być używany jako wariant dla tego artykułu. Ten artykuł może wyświetlać się na dowodach wydań materiałów lub być sugerowany w przypadku niedoborów w produkcji (w zleceniach produkcyjnych).

Definiowanie wariantu artykułu wywołuje następujące kontrole:

• Kontrola obecności – artykuł jest dostępny w wyborze.
• Kontrola pętli – w celu uniknięcia użycia tego samego artykułu w przypadku zamienników kaskadowych.

Jeśli wprowadzany jest artykuł zastępczy, numery wersji są określane w zależności od nowego artykułu.

Opcja Artykuł alternatywny jest dostępna z poziomu ikony operacji w polu Ilość zamówiona w pozycjach zamówienia sprzedaży (funkcja Zamówienie sprzedaży (GESSOH)). Nie jest ona jednak dostępna, jeśli pozycja zamówienia jest alokowana lub częściowo dostarczona, zafakturowana lub skompletowana.

• Opis (pole RPLITMDES)

Opis artykułu zastępczego.

• Typ artykułu (pole INVPRODTYP)

• Zarządzanie numerami seryjnymi (pole SERMGTCOD)

Z tego pola należy skorzystać, aby skontrolować zarządzanie numerami seryjnymi danego artykułu. Należy wybrać spośród następujących metod zarządzania numerami seryjnymi:

• Niezarządzane. Ten artykuł nie wymaga zarządzania numerami seryjnymi. Ta reguła ma zastosowanie do wszystkich transakcji dla tego artykułu.
• Wydano. Numery seryjne nie są zarządzane w zapasach, ale są one używane w momencie wydania w celu zapewnienia śledzenia klienta.
• Przyjęto / wydano. Zarządzanie numerami seryjnymi odbywa się według jednostki. Numer seryjny rozróżnia pozycje zapasów: n numerów seryjnych tej samej partii / podpartii / statusu / miejsca składowania jest obecnych w n różnych pozycjach zapasów. W ten sam sposób, przesunięcie magazynowe jest generowane dla każdego numeru seryjnego.
• Przyjęto / wydano globalnie. Zarządzanie numerami seryjnymi odbywa się globalnie. Numer seryjny nie jest kryterium wyróżniającym pozycje zapasów: zakres n numerów seryjnych tej samej partii / podpartii / statusu / miejsca składowania odpowiada tylko jednej pozycji zapasu. W ten sam sposób, tylko jedno przesunięcie magazynowe jest generowane dla zakresu n numerów seryjnych artykułów, których cechy zapasu są identyczne.

• Niedozwolone są zapasy ujemne.
• Zapasy muszą być zarządzane z jednostkami magazynowania.
• Nie można wprowadzić numeru seryjnego dla artykułów, których miejsce składowania to Oczekujący na ulokowanie. Należy je wprowadzić w momencie ich ulokowania w magazynie.
• Artykuł z numerami seryjnymi zarządzanymi według reguły Przyjęto / wydano globalnie nie może być używany jako składnik BOM-u kooperacji.
• Numery seryjne nie mogą być określane automatycznie podczas automatycznego określania alokacji (składnik GENSTOALL), ale można je określić podczas automatycznego określania zapasu do wydania (składnik GENSTOSORW).
• Numery seryjne można zidentyfikować na alokacjach szczegółowych list kompletacyjnych, wysyłek i zwrotów do dostawców. Nie można ich zidentyfikować na zamówieniach sprzedaży, zleceniach produkcyjnych, zleceniach kooperacji i zadaniach projektów.

• Tej wartości nie można zmienić z Niezarządzane na Wydano lub Przyjęto / wydano globalnie po zarejestrowaniu przesunięć magazynowych dla danego artykułu.
• Tej wartości nie można zmienić z Przyjęto / wydano na Przyjęto / wydano globalnie. W tym celu należy użyć funkcji Zmiana zarządzania numerami seryjnymi (FUNSERMGT).
  
  

• Licznik numerów ser. (pole SERCOU)

Kod numeru sekwencji używany w celu automatycznego przypisania numerów seryjnych.

• Sterowanie (pole EXYMGTCOD)

Zarządzanie terminem ważności podlega kodowi działania EXY – Zarządzanie terminem ważności.

Tryb obliczania terminu ważności może być skonfigurowany na podstawie następujących kryteriów:

• Niezarządzany. Jeśli brak zarządzania to pola status i czas nie są dostępne.
• Bez zaokrąglania. Obliczanie terminu ważności odbywa się w oparciu o dni.
• Zaokrąglanie na koniec miesiąca. Obliczanie terminu ważności odbywa się z zaokrągleniem do końca miesiąca.
• Zaokrąglanie na początek następnego miesiąca. Obliczanie daty przydatności odbywa się z zaokrągleniem do początku następnego miesiąca.
• Wpis wymagany. Jeśli wybrano tę opcję to podczas przyjęcia zapasu automatycznie otworzy się okno wprowadzania terminu ważności. Termin ważności zostanie zainicjowany na podstawie daty referencyjnej i czasu realizacji.
• Wpis ręczny. Jeśli wybrano tę opcję to podczas przyjęcia zapasu automatycznie otworzy się okno wprowadzania terminu ważności. Termin ważności pozostanie pusty.

Zarządzanie terminem ważności będzie możliwe wyłącznie, jeśli artykuł jest zarządzany partią. W takim wypadku istnieje możliwość przewidzenia statusu, który przyjmą przeterminowane partie.

Ta informacja, jeśli jest zdefiniowana na poziomie kategorii, jest używana na poziomie artykułu, gdzie istnieje możliwość dodatkowego uściślenia okresu trwałości.

• Status (pole EXYSTA)

To pole nie jest dostępne, jeśli pole Zarządzanie terminami ważności (EXYMGTCOD) jest ustawione jako Brak zarządzania.

Jeśli partia w zapasach zbliża się do terminu ważności to wykonywany jest proces automatycznie zmieniający jej status:

• A. Status tego artykułu nie zmienia się w momencie osiągnięcia terminu ważności.
• Q. Ten artykuł może zostać skontrolowany w momencie osiągnięcia terminu ważności w celu albo jej przedłużenia, albo odrzucenia artykułu.
• R. W momencie osiągnięcia przez artykuł terminu ważności jest on odrzucany.

• Czas real. (pole SHL)

To pole nie jest dostępne, jeśli pole Zarządzanie terminami ważności (EXYMGTCOD) jest ustawione jako Brak zarządzania.

Należy wprowadzić czas realizacji wygaśnięcia dla danego artykułu w dniach lub miesiącach. Ta wartość jest używana w obliczeniach terminu ważności i terminu przydatności do użycia (UBD) dla partii w momencie przyjęcia zapasu.

• pole SHLUOM

Należy przewinąć listę w celu określenia jednostki czasu (dzień lub miesiąc) powiązanej z poprzednim polem.

• Czas sprawdzenia (pole SHLLTI)

Należy wprowadzić czas realizacji nowej kontroli do użycia w momencie przyjęcia zapasów. Ta wartość będzie używana do obliczenia nowej daty kontroli w oparciu o datę referencyjną. Jest ona wprowadzana w dniach i miesiącach.

Data nowej kontroli nie może przekroczyć terminu użycia partii.

• pole SHLLTIUOM

Należy przewinąć listę w celu określenia jednostki czasu (dzień lub miesiąc) powiązanej z poprzednim polem.

• Stan ponownej kontroli (pole NEWLTISTA)

W momencie osiągnięcia przez partię w zapasach daty nowej kontroli proces jest używany do automatycznej zmiany jej statusu:

• A. Status artykułu zmienia się na Q lub R w momencie osiągnięcia daty nowej kontroli.
• Q. Ten artykuł może zostać skontrolowany w momencie osiągnięcia terminu ważności w celu albo jej przedłużenia, albo odrzucenia artykułu.
• R. W momencie osiągnięcia przez artykuł daty nowej kontroli jest on odrzucany.
  
  

• Współczynnik UBD (pole DLU)

Współczynnik konwersji terminu przydatności do użycia (UBD) jest dostępny tylko, jeśli spełniono poniższe warunki:

• Dla artykułu zarządzane są terminy ważności.
• Zarządzanie terminami ważności (pole Zarządzanie (EXYMGTCOD)) nie opiera się o zaokrąglone wartości (początek lub koniec miesiąca).

Współczynnik konwersji jest używany do obliczenia, w dniach kalendarzowych, terminu przydatności do użycia na podstawie czasu przydatności do użycia zdefiniowanego na poziomie rekordu artykułu.

Czas UBD = Czas przydatności do użycia x Współczynnik UBD.

Wartość współczynnika konwersji musi wynosić między 0,1 a 1. Termin przydatności do użycia nie może przekroczyć terminu ważności.

Czas przydatności do użycia służy do określenia terminu przydatności do użycia artykułu na podstawie daty przyjęcia na magazyn.

UBD = Data przyjęcia partii +Czas UBD.

Definiowanie terminu przydatności do użycia pozwala upewnić się, że klient otrzymujący partię ma gwarancję, że termin przydatności do użycia towaru jest mniej lub bardziej oddalony od terminu ważności.

Przykład:

• Czas przydatności do użycia = 2 miesiące (60 dni)
• Współczynnik UBD = 0,5
• Czas przydatności UBD = 30 dni
• Data UBD = data przyjęcia + 30 dni

Współczynnik konwersji UBD może zostać wprowadzony w rekordzie artykułu, w rekordzie artykułu-lokalizacji lub w rekordzie artykułu-klienta. Współczynnik konwersji UBD wprowadzony w rekordzie artykułu-klienta umożliwia określenie terminu przydatności do użycia dla konkretnego klienta. W takim przypadku podczas alokacji zapasów (zamówienie, wydanie zapasu itp.), termin przydatności do użycia zdefiniowany dla klienta ma priorytet nad terminem przydatności do użycia zdefiniowanym dla artykułu-lokalizacji.

• UBD leadtime (pole DLULTI)

To pole nie jest dostępne. Wyświetla ono czas przydatności do użycia obliczony na podstawie Współczynnika UBD.
Czas przydatności do użycia jest wyrażany w dniach kalendarzowych.

• pole DLULTIUOM

To pole nie jest dostępne. Czas UBD jest zawsze wyrażony w dniach kalendarzowych.
Czas UBD = Czas przydatności do użycia x Współczynnik UBD

• Zarządzanie wersją (pole ECCFLG)

Zarządzanie wersjami podlega kodowi działania ECC – Zarządzanie wersjami artykułów.

Podczas życia artykułu jego pewne cechy mogą zostać zmodyfikowane. Te zmiany można odtworzyć poprzez aktywowanie zarządzania wersjami.
Aby użyć zarządzania wersjami artykuł musi być zarządzany w zapasach. Wersje zostaną wtedy aktywowane w funkcjach Produkcji. Aby śledzenie wersji było zarządzane na poziomie zapasów, artykuł musi być także zarządzany partią (pole Zarządzanie partią (LOTMGTCOD) jest ustawione jako Partia obowiązkowa).

Można wtedy zainicjalizować zarządzanie wersjami dla przypisanej kategorii artykułu, o ile artykuł nie ma zapasów zmodyfikowanych dla poszczególnych artykułów.
Podczas tworzenia artykułu, jeśli zarządzanie wersjami jest aktywne, wyświetla się komunikat proponujący automatyczne utworzenie pierwszej wersji głównej tego artykułu. Ta wersja otrzymuje status Do aktywacji. Aby móc użyć tej wersji, należy zmienić jej status.

• Wersja zapasu (pole ECCSTO)

Dostęp do tego pola jest możliwy tylko, jeśli wersje są zarządzane na poziomie zapasów. Tzn. artykuł jest zarządzany partią i zarządzanie wersjami jest aktywne. Dostępne są następujące opcje:

• Wersja główna. Wersje główne mogą być używane w przypadku naniesienia lub podtrzymania znaczących zmian wersji oryginalnej lub poprzedniej wersji (tzn. zmiana w kwestii formy, adekwatności lub funkcji). Jeśli wybrana zostanie ta wartość to należy przypisać licznik numeru sekwencji dla wersji głównych.
  
• Wersja główna i podwersja. Podwersje mogą być używane dla funkcjonalności i mniejszych zmian funkcjonalnych, bądź też do ważnych zmian dotyczących konkretnej wersji głównej. Jeśli wybrano tę wartość to zarządzane są zarówno wersje główne, jak i podwersje dla tego artykułu. Należy przypisać dwa liczniki numerów sekwencji – jeden dla wersji głównych i jeden dla podwersji.

Aby uzyskać dostęp do ekranu zarządzania wersjami można kliknąć ikonę odnośnika.

• Wersje (pole ECSMGT)

Kliknięcie na tą strzałkę umożliwia bezpośredni dostęp do ekranu zarządzania Wersjami.

• Numeracja wersji (pole ECCMAJ)

Jeśli dla artykułu zarządzane są wersje główne to z tego pola należy skorzystać, aby przypisać licznik sekwencji dla wersji głównej do użycia w celu automatycznego przypisania kodu do każdej wersji głównej tego artykułu.

Na przykład każda wersja główna tego artykułu może być identyfikowana za pomocą kodu alfanumerycznego: A, następnie B, potem C itd.

• Wersja główna (pole ECCVALMAJ)

To pole wyświetla bieżący aktywny kod wersji głównej dla danego artykułu (kod wersji głównej o statusie Aktywna). Jeśli żadna wersja główna nie jest obecnie aktywna to to pole wyświetla kod ostatniej wersji głównej o statusie Wstrzymana.

Jeśli istnieją tylko wersje, których status to Prototyp to numer wersji nie wyświetla się.

• Status (pole ECCSTA)

To pole wyświetla status wyświetlonej wersji głównej.

• Numeracja wersji pomocniczej (pole ECCMIN)

Jeśli dla artykułu zarządzane są wersje główne i podwersje to z tego pola należy skorzystać, aby przypisać licznik sekwencji dla podwersji do użycia w celu automatycznego przypisania kodu do każdej podwersji tego artykułu.

Na przykład każda wersja główna tego artykułu może być identyfikowana za pomocą kodu alfanumerycznego: A, następnie B, potem C itd., a podwersje są identyfikowane przy pomocy kodu liczbowego: 01, 02, 03 itd.

• Podwersja (pole ECCVALMIN)

To pole wyświetla bieżącą podwersję danego artykułu.

• Wersja marszruty (pole ECCROUFLG)

To pole należy zaznaczyć, jeśli marszruty dla tego artykułu mogą być zarządzane wersją. To pole jest dostępne tylko, jeśli numer sekwencji wersji głównej (pole Numeracja wersji) został zdefiniowany dla artykułu i jeśli wersja główna wyświetla się.

To pole należy zaznaczyć, aby zarządzać wersjami (głównymi i podwersjami) marszruty niezależnie od wersji zapasu czy BOM-u dla danego artykułu.

Jeśli wersje marszruty nie są wymagane dla danego artykułu to to pole należy zostawić niezaznaczone.

Wersje marszruty artykułu mogą być zarządzane wyłącznie, jeśli artykuł jest zarządzany wersją.

Tego pola nie nie można zmienić po przypisaniu pierwszej wersji głównej do marszruty danego artykułu.

• Grupa (pole BRDCOD)

Obliczenia kosztów umożliwiają podział kosztów materiałowych. Z tego pola należy skorzystać w celu zdefiniowania, które pole (podsuma) kosztu materiałowego tego artykułu ma zostać zaksięgowane.

Kod działania MAT – Liczba grup materiałowych definiuje liczbę dostępnych grup kosztów.

• Typ kosztu (pole PCCCOD)

Z tego pola należy skorzystać, aby powiązać kod artykułu z rodzajem konkretnego kosztu. Rodzaje kosztów są wykorzystywane w zarządzaniu projektami. W kontekście artykułów, rodzaj kosztu definiuje typy artykułów, które mogą wpłynąć na projekt, takie jak np. zakupy surowców.

Należy zdefiniować rodzaj kosztu artykułu tylko dla artykułów zarządzanych jako Dostępne zapasy oraz zakupionych artykułów zarządzanych jako Na zamówienie. Nie ma potrzeby definiowania rodzaju kosztu dla wyprodukowanych artykułów zarządzanych Na zamówienie, ponieważ artykuły do wycenienia, zgodnie z ich rodzajem kosztu, będą składnikami BOM-u, a nie samym wyprodukowanym artykułem. Składniki będą zarządzane albo jako Dostępne zapasy albo zakupione Na zamówienie.

• Alergeny (pole ALG)

To pole podlega kodowi działania FOA – Alergeny żywnościowe. Wyświetla ono alergen powiązany z tym artykułem. Kategoria artykułu określa dostępne opcje.

• Jeśli jest to wyprodukowany artykuł, tego pola nie można modyfikować, ponieważ wyświetlanie kodów alergenów opiera się o funkcję sumowania alergenów dla artykułu nadrzędnego. Funkcja sumowania wywołuje BOM/technologię produkcyjną i podsumowuje wszystkie kody poszczególnych alergenów. Może to być przydatne w przypadku wątpliwości dotyczących wyników lub aktualizacji informacji.
• Jeśli jest to nabyty artykuł, modyfikacja tego pola opiera się o funkcję wyboru alergenów. Dla jednego artykułu można wybrać wiele alergenów.
  

• Termin zbiorczy (pole ALGDAT)

To pole podlega kodowi działania FOA – Alergeny żywnościowe. To pole pozwala wyświetlić sumy alergenu dla daty. Jest ono aktualizowane, jeśli dokonano zmiany alergenów powiązanych z tym artykułem.

• Kod zbiorczy (pole ALGBOM)

To pole podlega kodowi działania FOA – Alergeny żywnościowe. Pozwala ono wyświetlić sumę alergenu w BOM-ie. Jest ono aktualizowane, jeśli dokonano zmiany alergenów powiązanych z tym artykułem.

• Numer ONZ (pole UNNBR)

Jeśli jest to konieczne to należy wprowadzi lub wybrać numer ONZ artykułu. Ten numer zawsze zawiera cztery znaki. Identyfikuje on typ materiałów niebezpiecznych, których transport podlega odpowiednim przepisom. Ten numer jest używany w systemie fakturowania elektronicznego SAFT-PT.

• JM MAG (pole STU)

To pole wskazuje jednostkę zarządzania artykułem, w której wyraża się:

• Zapas
• Cenę standardową
• Ilość odnośników BOM-u itp.

Te informacje są niezmienne i wyświetlają się zawsze, niezależnie od użytej transakcji. Nie można ich modyfikować.

• Gęstość (pole DTY)

To pole podlega kodowi działania UML – Liczba połączeń w jednostce miary. Z tego pola należy skorzystać w celu zdefiniowania gęstości artykułu. Gęstość odpowiada masie artykułu (wyrażonej np. w gramach (g) lub kilogramach (kg)) podzielonej przez jego objętość (wyrażoną np. w mililitrach (ml) lub centymetrach sześciennych (cm³)).

• Format etykiety mag. (pole STULBEFMT)

To pole odpowiada formatowi etykiet zapasów.

• Jednostka wagi (pole WEU)

Jednostka wagi.

• Waga zapasu (pole ITMWEI)

Waga jednostki magazynowania artykułu, wyrażona w wyświetlonej jednostce wagi.

• OBJ (pole VOU)

To pole wskazuje jednostkę objętości artykułu. Jest ono w szczególności używane podczas podziału elementów fakturowania na pozycje zgodnie z proporcjonalnymi obliczeniami objętości artykułu.

• Obj. JM MAG (pole ITMVOU)

To pole wskazuje objętość jednostki magazynowania artykułu w wyświetlonej jednostce objętości.

• JM ZAK (pole PUU)

Jest to jednostka zakupu zdefiniowana dla pary artykuł-dostawca lub dla artykułu, jeśli rekord artykuł-dostawca nie istnieje.
Artykuł posiada dwie jednostki zakupu:

• jednostkę zakupu zdefiniowaną na poziomie rekordu artykułu,
• jednostkę zakupu powiązaną z dostawcą.

Tej jednostki zakupu nie można zmienić. Jest ona domyślnie używana podczas wprowadzania zamówienia, zlecenia kooperacji lub przyjęcia. Jednostka zakupu dostawcy jest proponowana domyślnie, jeśli istnieje rekord artykułu-dostawcy.

Dostępne jednostki zakupu zależą od wskazanego typu kategorii.

Podczas fakturowania artykułu używana jest jednostka zakupu artykułu.

• JM ZAK -> JM MAG (pole PUUSTUCOE)

Współczynnik konwersji używany do obliczania ilości w jednostkach magazynowania na podstawie ilości wprowadzonej w jednostkach zakupu: Ilość w JM MAG = Ilość w JM ZAK * współczynnik konwersji.

Dostęp do współczynnika konwersji jest możliwy, jeśli uzupełniono pole Jednostka zakupu (PUU) i ma ono wartość inną niż jednostka magazynowania. Jest on inicjowany z tabeli współczynników konwersji, jeśli kombinacja istnieje.

• JM SPR (pole SAU)

Jednostka, w jakiej sprzedawany jest artykuł. Do tej jednostki przypisywana jest cena sprzedaży.

Ta jednostka sprzedaży wyświetla się również domyślnie w sekcjach Sprzedaż i Klient.

Jednostki sprzedaży są dostępne w zależności od przypisanego typu kategorii.

• JM SPRZ-MAG (pole SAUSTUCOE)

Współczynnik konwersji używany do obliczania ilości w jednostkach magazynowania na podstawie ilości wprowadzonej w jednostkach sprzedaży: Ilość w JM MAG = Ilość w JM ZAK * współczynnik konwersji.

Dostęp do współczynnika konwersji jest możliwy, jeśli uzupełniono pole Jednostka sprzedaży (SAU) i ma ono wartość inną niż jednostka magazynowania. Jest on inicjowany z tabeli współczynników konwersji, jeśli kombinacja istnieje.

• Modyfikowalny (pole DACSAUCOE)

To pole należy zaznaczyć, jeśli modyfikacja współczynnika konwersji między jednostką sprzedaży a jednostką magazynowania na transakcjach sprzedaży jest dozwolona.

• Jednostka statystyczna (pole SSU)

Jednostka ta służy do wyliczania statystyk ilościowych. Jest ona używany do wykonywania analiz za pomocą jednostki, która jest wspólna dla wszystkich artykułów, gdy na przykład kryteria analizy są typu klienta lub dostawcy.

• JM STA -> JM MAG (pole SSUSTUCOE)

Współczynnik konwersji używany do obliczania ilości w jednostkach magazynowania na podstawie ilości wprowadzonej w jednostkach statystycznych: Ilość w JM MAG = Ilość w JM STAT * współczynnik konwersji.

Dostęp do współczynnika konwersji jest możliwy, jeśli uzupełniono pole Jednostka statystyczna (SSU) i ma ono wartość inną niż jednostka magazynowania. Jest on inicjowany z tabeli współczynników konwersji, jeśli kombinacja istnieje.

• Dodatkowa jednostka Intrastat (pole EEU)

Jest to dodatkowa jednostka UE, w jakiej wyrażana jest ilość wydana na potrzeby pliku dokumentacji celnej.

• Przel. JM UE -> JM MAG (pole EEUSTUCOE)

Współczynnik konwersji pozwalający obliczyć ilość w jednostkach magazynowania na podstawie ilości wprowadzonej w dodatkowych jednostkach UE: Ilość w JM MAG = Ilość w UE * współczynnik konwersji.

Współczynnik konwersji jest dostępny, jeśli uzupełniono pole Jednostka UE i ma ono wartość inną niż jednostka magazynowania. Jest on inicjowany z tabeli współczynników konwersji, jeśli kombinacja istnieje.

• JM (pole PCU)

Istnieje możliwość wskazania jednostki pakowania według dostawcy.
Ten artykuł może posiadać wiele jednostek pakowania:

• Jednostka pakowania zdefiniowana w rekordzie artykułu (z tabeli Jednostki pakowania). Te jednostki są proponowane podczas wprowadzania przesunięć magazynowych.
  Liczba jednostek pakowania, którą można wprowadzić podlega kodowi działania NUC – Liczba jednostek pakowania.
• Jednostka pakowania powiązana z dostawcą (zdefiniowana w rekordzie artykułu-dostawcy).
• Dwie jednostki pakowania klienta (z rekordu artykułu-klienta). Mogą one być użyte jako jednostki sprzedaży podczas wprowadzania zamówienia.

Z tabeli jednostek wybrać można wyłącznie jednostki typu „pakowanie”.

• JM PAK ->JM MAG (pole PCUSTUCOE)

Współczynnik konwersji używany do obliczania ilości w jednostkach magazynowania na podstawie ilości wprowadzonej w jednostkach pakowania: Ilość w JM MAG = Ilość w JM PAK * współczynnik konwersji.

Dostęp do tego współczynnika konwersji jest możliwy, jeśli uzupełniono pole Jednostka pakowania (PCU) i ma ono wartość inną niż Jednostka magazynowania (STU). Jest on inicjowany z tabeli współczynników konwersji, jeśli kombinacja istnieje.

• Modyfikowalny (pole DACPCUCOE)

To pole należy zaznaczyć, jeśli modyfikacja współczynnika konwersji między jednostką pakowania a jednostką magazynowania na zamówieniach lub przyjęciach sprzedaży jest dozwolona.

• Format etykiety (pole LBEFMT)

To pole wskazuje format etykiety.

• Rozpakowanie (pole PCURUL)

Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować, w jaki sposób podzielić pozycje zapasów podczas procesu rozpakowywania.

• Rozpakuj. Część pozycji zapasu jest zamieniana na jednostki magazynowania, a pozycja jest dzielona, jeśli jest to konieczne. Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli dozwolone jest wprowadzanie współczynnika konwersji.
  Przykład:
  Pozycja magazynowa zawiera pięć kartonów po dwanaście jednostek każdy. Z tej pozycji pobieranych jest osiemnaście jednostek.
  Powoduje to wydanie dwóch pozycji magazynowych: jednej pozycji dla trzech kartonów po dwanaście jednostek i jednej pozycji dla sześciu jednostek.
• Koryguj współczynnik (przelicz współczynnik JM PAK). Współczynnik konwersji pozycji zapasu może zostać skorygowany w zależności od potrzeb, a pozycja jest dzielona, jeśli jest to konieczne. Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli dozwolone jest wprowadzanie współczynnika konwersji.
  Przykład:
  Pozycja magazynowa zawiera pięć kartonów po dwanaście jednostek każdy. Z tej pozycji pobieranych jest osiemnaście jednostek.
  Powoduje to wydanie dwóch pozycji magazynowych: jednej pozycji dla trzech kartonów po dwanaście jednostek i jednej pozycji dla jednego kartonu dla sześciu jednostek.
• Ułamek (oblicz ułamek dziesiętny JM PAK). Ilości pozycji zapasów mogą zostać skorygowane poprzez podział.
  Jednostka pakowania musi następnie zostać zdecymalizowana.
  Przykład:
  Pozycja magazynowa zawiera pięć kartonów po dwanaście jednostek każdy. Z tej pozycji pobieranych jest osiemnaście jednostek.
  Powoduje to wydanie jednej pozycji magazynowej dla trzech i pół kartonu po dwanaście jednostek.

Jednostki sprzedaży i zakupu muszą być istnieć w tabeli jednostek pakowania, jeśli wprowadzona jednostka transakcji ma być zachowywana w otrzymywanej pozycji zapasu. W przeciwnym razie otrzymywana pozycja zapasu jest zarządzana w jednostkach magazynowania.

• Kod księgowania (pole ACCCOD)

To pole pozwala wskazać kod księgowania lokalizacji.
Kod księgowania to domyślna wartość używana do tworzenia dowodów księgowych.
Odnosi się do tabeli wymieniającej pewną liczbę elementów (konta zbiorcze, konta lub części kont) mogących zostać użyte do określenia, które dowody księgowe zostaną zaksięgowane.

• pole VACITM

To pole pozwala na wskazanie progu podatkowego.
W związku z tym, że każdy kraj posiada własne stawki podatku, sam próg podatkowy nie pozwala na zdefiniowanie stawki, którą należny zastosować. Podatek określany jest przy użyciu reguły ogólnej w połączeniu z regułą podatku powiązaną z kontrahentem i z progiem podatkowym powiązanym z artykułem.
 Więcej informacji znajduje się w dokumentacji dotyczącej Reguł podatkowych.
Próg podatkowy przedstawia wyłącznie listę różnych stawek dotyczących tego samego systemu.

• Kod podatku SST (pole SSTCOD)

Należy zdefiniować domyślną wartość kodu podatkowego Sage Sales Tax (SST). Ten kod podatku jest rozpoznawany przez system Avalara i umożliwia zidentyfikowanie typów pozycji w celach podatkowych.
Wszystkie koszty dokumentów są przesyłane do SST w formie pozycji dokumentów. Mogą one uwzględniać na przykład koszty transportu, koszty utrzymania i koszty produkcji online. To pole jest dostępne tylko, jeśli kod działania LTA jest aktywny.

• Środek trwały (pole FLGFAS)

To pole wyboru wykorzystywane jest podczas zarządzania modułem Środków trwałych.
Jeśli jest ono aktywne, pozwala na zidentyfikowanie czy artykuł jest środkiem trwałym, tzn. czy może być odniesieniem dla wydatku zarejestrowanego poprzez wprowadzenie bezpośrednie lub wygenerowanego automatycznie podczas księgowania wydania dodatkowego zapasu.

 Jeśli nakład jest tworzony poprzez zatwierdzenie faktury zakupu to artykuł nie musi zostać skonfigurowany w celu kapitalizacji. Jeśli artykuł może zostać skapitalizowany to tworzenie nakładu zostanie wykonane automatycznie. Jednakże, jeśli artykuł nie może zostać skapitalizowany to nakład zostanie utworzony dopiero po zatwierdzeniu komunikatu. W obydwu przypadkach tworzenie jest dozwolone tylko, jeśli ustawienia konta, do którego alokowana jest pozycja faktury na to pozwalają (aktywowane pola Śledzenie w środkach trwałych i Tworzenie nakładów).

• Kod wymiaru (pole DIE)

Ta tabela jest automatycznie uzupełniania przy użyciu domyślnych typów wymiarów powiązanych z danym artykułem.

• Wartość wymiaru (pole CCE)

Wymiar analityczny to element analitycznego planu kont, w którym zaksięgowane mogą zostać zapisy.
Każdy typ wymiaru analitycznego reprezentuje konkretny podział firmy na zbiór atrybutów płatności analitycznych. Sekcja analityczna jest analitycznym atrybutem płatności w ramach wymiaru.

• Legislacja (pole LEGGRP)

Ta kolumna wyświetla tyle pozycji, ile jest legislacji zdefiniowanych w folderze, umożliwiając rozróżnienie kodu grupy artykułów według legislacji.

• Grupa (pole ACGGRP)

To pole dostępne jest wyłącznie, jeśli artykuł to możliwy do skapitalizowania.
Jest on używany do wprowadzenia GrupyŚrodków trwałych dla artykułu. Można wprowadzić konkretną grupę według legislacji. Użycie każdej z grup może zostać ograniczone do danej legislacji.
Ta grupa jest automatycznie przypisywana do nakładu utworzonego podczas rejestracji nakładu powiązanego z tym artykułem. W przypadku, gdy dla obiektu Nakłady skonfigurowano powiązania wymiarów to grupa środków trwałych może być używana do definiowania wartości różnych wymiarów, w tym alokacji księgowych.

Ekran definicji Grup środków trwałych, do którego dostęp jest możliwy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w polu, jest używany, aby:
- wyświetlić wartości określone przez powiązania dla wprowadzonego kodu grupy,
- uzyskać dostęp do ekranu wprowadzania/modyfikacji wartości tych powiązań.

• Typ (pole ITMTYP)

Zbyty artykuł może być:

• standardowym artykułem,
• artykułem nadrzędnym BOM-u – artykuł nadrzędny BOM-u definiuję grupę artykułów, które zazwyczaj są zbywane razem. Można, jeśli jest to konieczne, usunąć niektóre artykuły z BOM-u.
• artykułem nadrzędnym zestawu – artykuł nadrzędny zestawu definiuje wszystkie artykuły, które muszą być sprzedawane razem. Nie można usunąć artykułów BOM-u.
  Artykuł podchodzący pod kategorię Usługa lub Nie do dostarczenia nie może zostać zdefiniowany jako artykuł typu Stały zestaw.

Zestaw elastyczny lub stały zestaw bezpośrednio definiują BOM sprzedażowy.
Podczas wprowadzania artykułu tego typu na dokumencie sprzedaży system wyszukuje powiązany BOM (z tą samą nazwą zgodnie ze wskazanym wariantem sprzedażowym) i odnotuje na dokumencie montaż i wszystkie składniki oraz opcje i warianty składające się na dany BOM sprzedażowy.

• SPR (pole ITSSAU)

Jest to jednostka sprzedaży zdefiniowana dla danego artykułu (w sekcji Jednostki).

• Artykuł zastępczy (pole SBSITM)

Te informacje umożliwiają zamianę artykułu począwszy od wskazanej daty.

Podczas wprowadzania artykułu, który musi zostać zastąpiony, wprowadzony kod artykułu zostanie automatycznie zastąpiony przez artykuł zastępczy wskazany w tym polu.

Jeśli wskazano artykuł zastępczy, numery wersji zostaną określone na podstawie tego nowego artykułu.

• pole SBSITMDES

Pole to określa artykuł zastępczy.

• Data zastąpienia (pole SBSDAT)

Jest to data, od której artykuł zastępczy będzie zastępował bieżący artykuł na dokumencie sprzedaży.

• % tolerancji dostaw (pole MINRMNPRC)

Jest to wartość procentowa tolerancji, poniżej której pozycja zamówienia zostanie zamknięta w przypadku częściowej dostawy.

• Ilość minimalna (pole MINQTY)

Jest to minimalna ilość wyrażona w jednostce sprzedaży, którą można wprowadzić na zamówieniu sprzedaży.

Ta kontrola może być blokowana przez parametr SDACLOK – Nieblokująca kontrola ceny, zysku, ilości (rozdział VEN, grupa AUZ).

• Ilość maksymalna (pole MAXQTY)

Maksymalna ilość zamówienia, wyrażona w jednostkach sprzedaży.

• Zasada fakturowania (pole INVCND)

To pole jest dostępne wyłącznie, jeśli spełnione są następujące warunki:

• typ kategorii to Usługa lub Ogólna,
• typ przepływu to Sprzedany, a nie Dostarczany.

Z tego pola należy skorzystać, aby wskazać Warunek fakturowania. Ta informacja nie jest wymagana. Może zostać użyta jako domyślny warunek fakturowania na poziomie pozycji zamówień sprzedaży, jeśli warunek fakturowania w nagłówku nie został wprowadzony i nie może zainicjalizować warunku pozycji zamówienia.

• Pochodzenie ceny (pole BASPRIORI)

To pole jest używane podczas wprowadzania transakcji sprzedaży, jeśli nie zdefiniowano żadnego cennika lub, jeśli wyszukiwanie cennika zakończyło się niepowodzeniem.
Jest ono używane w celu wskazania, w jaki sposób otrzymywana jest domyślna bazowa cena sprzedaży.

• Wprowadzono. Bazowa cena sprzedaży jest uzupełniana bezpośrednio w odpowiednim polu.
• % ceny zakupu. Bazowa cena sprzedaży jest określana zgodnie z bazową ceną zakupu (sekcja Zakupy) i procentem wprowadzonym w polu Użyty % zakupu (PURPRIPRC) w następujący sposób: Bazowa cena zakupu + (Bazowa cena zakupu * Użyty %).
  

• użyty % (pole PURPRIPRC)

To pole jest dostępne tylko, jeśli pole Źródło ceny (BASPRIORI) jest ustawione jako % ceny zakupu. Jest ono używane do wskazania, jaki procent ma zostać zastosowany do bazowej ceny zakupu wskazanej w sekcji Zakupy w celu otrzymania bazowej ceny sprzedaży.

• Cena bazowa (pole BASPRI)

To pole jest dostępne tylko, jeśli pole Źródło ceny (BASPRIORI) jest ustawione jako Wprowadzone.

Wskazuje bazową cenę netto artykułu. Ta cena jest używana jako cena sprzedaży, jeśli żaden cennik nie jest w stanie określić ceny brutto na dokumencie sprzedaży.

Ta kwota wyrażona jest w walucie zarządzania firmy, do której przypisana jest domyślna lokalizacja wskazana dla zarządzania danymi w Danych podstawowych. Ustawienia dokonują się na poziomie profilu funkcji powiązanego z użytkownikiem.

 Jest to waluta wyświetlania. Kwota jest zawsze przechowywana w walucie folderu (przeliczenie jest dokonywane w takim wypadku na podstawie średniego kursu wymiany w danym miesiącu).

Jeśli na poziomie profilu funkcji nie wskazano żadnej lokalizacji, kwota wyrażona jest w walucie folderu.

• pole CUR

Ta kwota wyrażona jest w walucie zarządzania firmy, do której przypisana jest domyślna lokalizacja wskazana dla zarządzania danymi w Danych podstawowych. Ustawienia dokonują się na poziomie profilu funkcji powiązanego z użytkownikiem.

 Jest to waluta wyświetlania. Kwota jest zawsze przechowywana w walucie folderu (przeliczenie jest dokonywane w takim wypadku na podstawie średniego kursu wymiany w danym miesiącu).

Jeśli na poziomie profilu funkcji nie wskazano żadnej lokalizacji, kwota wyrażona jest w walucie folderu.

• Marża minimalna (pole MINPFM)

Jest to procent marży poniżej którego nie można zejść podczas wprowadzania dokumentu sprzedaży.
 Ta kontrola może być blokująca w zależności od parametru użytkownikaSDACLOK – Kontrola nieblokująca ceny, marży, ilości(rozdział VEN, grupa AUZ).

• Cena teoretyczna (pole THEPRI)

Cena teoretyczna w celach informacyjnych.

Ta kwota wyrażona jest w walucie zarządzania firmy, do której przypisana jest domyślna lokalizacja wskazana dla zarządzania danymi w Danych podstawowych. Ustawienia dokonują się na poziomie profilu funkcji powiązanego z użytkownikiem.

 Jest to waluta wyświetlania. Kwota jest zawsze przechowywana w walucie folderu (przeliczenie jest dokonywane w takim wypadku na podstawie średniego kursu wymiany w danym miesiącu).

Jeśli na poziomie profilu funkcji nie wskazano żadnej lokalizacji, kwota wyrażona jest w walucie folderu.

• Cena minimalna (pole MINPRI)

Jest to minimalna cena sprzedaży, którą można wprowadzić dla tego artykułu na dokumencie sprzedaży.
 Ta kontrola może być blokująca w zależności od parametru użytkownikaSDACLOK – Kontrola nieblokująca ceny, marży, ilości(rozdział VEN, grupa AUZ).

Ta kwota wyrażona jest w walucie zarządzania firmy, do której przypisana jest domyślna lokalizacja wskazana dla zarządzania danymi w Danych podstawowych. Ustawienia dokonują się na poziomie profilu funkcji powiązanego z użytkownikiem.

 Jest to waluta wyświetlania. Kwota jest zawsze przechowywana w walucie folderu (przeliczenie jest dokonywane w takim wypadku na podstawie średniego kursu wymiany w danym miesiącu).

Jeśli na poziomie profilu funkcji nie wskazano żadnej lokalizacji, kwota wyrażona jest w walucie folderu.

• Czas gwarancji (mies.) (pole GUAMON)

Jest to liczba miesięcy gwarancji na artykuł po jego wysyłce.
Informacja ta nie jest wykorzystywana przez moduł Obsługi klienta. Pozostaje to wyłącznie w celach informacyjnych.

• Magazyn u klienta (pole LNDFLG)

Informacja ta służy do autoryzacji pożyczek dla klienta w zakresie danego artykułu.

• Nabycie bezpośrednie (pole CTMFLG)

Jeśli artykuł został zdefiniowany jako mogący być zarządzany przez zamówienia bezpośrednie to system automatycznie zaproponuje wygenerowanie zamówienia bezpośredniego podczas tworzenia pozycji zamówienia.
Istnieją trzy typy zamówień bezpośrednich:

• zamówienie bezpośrednie zakupu z przyjęciem,
• zamówienie bezpośrednie zakupu (dostawca dostarcza towar do klienta),
  Tego typu zamówienia bezpośredniego nie można wykorzystać w ramach zleceń między firmami
• bezpośrednie zamówienie produkcyjne.

Domyślnie proponowany typ zamówienia bezpośredniego zależy od:

• kategorii artykułu,
• typu sugestii uzupełnienia zapasów zdefiniowanej w rekordzie Artykuł-lokalizacji,
• bezpośredniej ilości zdefiniowanej na karcie Sprzedaż rekordu artykułu.

Jeśli jest to zamówienie bezpośrednie zakupu to system określi, że zamówienie jest bezpośrednie (dostawa do klienta przez dostawcę), jeśli zamówiona ilość jest wyższa niż bezpośrednia ilość (wyrażona w jednostce sprzedaży artykułu).
Na poziomie rekordu Artykuł-lokalizacji oraz dla każdej lokalizacji, dla której użytkownik chce zarządzać zamówieniami bezpośrednimi dla danego artykułu, na karcie Planowanie należy powiązać aktywną regułę przypisania typu zamówienia bezpośredniego (pole Tryb zamówienia bezpośredniego (1 do 1).

• Wstępne uzupełnianie wersji (pole LOAECCFLG)

To pole należy zaznaczyć, aby wskazać, że ostatnia aktywna wersja tego artykułu musi być wstępnie ładowana domyślnie w transakcjach, w których należy wskazać Wersję główną i Podwersję. Te ustawienia mogą zostać dostosowane do klienta.

• Bezpośrednia ilość (pole CTMQTY)

To pole zawiera ilość (wyrażoną w jednostkach sprzedaży), od której nabycie bezpośrednie nastąpi natychmiast.

• Tekst sprzedaży (pole WITSTEX)

To pole wskazuje, że dla artykułu (za pomocą operacji Tekst / Sprzedaż) istnieje tekst sprzedaży. Ten tekst będzie używany na pozycjach transakcji sprzedaży.

• Dodawanie do bazy (pole CREMAC)

To pole jest używane w celu aktywacji wszystkich automatycznych mechanizmów generowania śledzenia instalacji klienta oraz umów serwisowych powiązanych z artykułem w kwestii wprowadzania przesunięć sprzedaży.
Te mechanizmy są wdrażane w następujących funkcjach:

• zatwierdzanie wysyłek sprzedaży,
• zatwierdzanie faktur sprzedaży,
• przyjęcie zwrotów sprzedaży,
• przyjęcie zwrotów wypożyczeń.

• Kategoria karty (pole FLYCAT)

To pole jest używane do wskazania dokumentu Crystal Report, który zostanie użyty do wydrukowania karty gwarancyjnej w przypadku sprzedaży bezpośredniej.

• Kontrakty mag. u klienta (pole TPLCONLND)

To pole jest używane do wskazania gwarancji mającej zastosowanie podczas wypożyczenia danego artykułu.
Oznacza to, że standardowe pokrycie artykułu w wypożyczeniu nie jest wykonywanie ze względu na umowę serwisową, ale bezpośrednio z szablonem umowy serwisowej.

• Kontrakt gwarancyjny (pole TPLCONGUA)

To pole wskazuje, czy na artykuł przyznawana jest gwarancja.
Wyświetla ono szablon umowy gwarancyjnej, który zostanie użyty jako podstawa podczas tworzenia umowy serwisowej i która automatycznie zostanie przekazana do klienta w momencie nabycia artykułu.
Ta informacja jest używana tylko, jeśli aktywowano tworzenie instalacji klienta.

• Umowa serwisowa (pole TPLCONSRV)

To pole dotyczy wyłącznie artykułów odpowiadających pojęciu umowy serwisowej.
Wskazany szablon będzie używany jako narzędzie wspierające tworzenie umowy na utrzymanie wprowadzonej jako pozycja na zamówieniu sprzedaży.

• Odpisy punktów (pole PITDEB)

Regułę odpisu punktów można wprowadzić bezpośrednio w rekordzie artykułu.
Wprowadzenie wartości w tym polu prowadzi do utworzenia reguły odpisu punktów tylko, jeśli wprowadzono składnik artykułu.
Odpis wskazany na artykule dotyczy tylko odpisu bezpośredniego. Wszystkie dodatkowe odpisy muszą być obowiązkowo wprowadzone w regule odpisu punktów.

• Włącz nieprzypisane pozycje (pole NULPIO)

Ta opcja jest używana do blokowania drzewa reguł dla punktów odpisywanych podczas analizy pokrycia zgłoszenia serwisowego.
Innymi słowy jest ona używana do blokowania zużycia punktów dla usługi serwisowej dotyczącej danego artykułu bez sprawdzenia względem konkretnych kwalifikacji.

• Punkty otzymywane (pole PITCDT)

To pole jest używane do wskazania liczby punktów, które klient może uzbierać dla każdego zamówienia dla tego artykułu.
Wprowadzona wartość MUSI być powiązana z jednostką.

• Każda (pole PITCDTUOM)

Ta jednostka jest używana do wskazania liczby punktów, które klient może zebrać za każde zamówienie dla danego artykułu.
Konieczne jest wykonanie wszystkich konwersji dla obliczeń naliczonych punktów.

• Wariant BOM-u posprzedażowego (pole ALTBOMHDK)

To pole jest używane w celu powiązania BOM-u przeznaczonego dla użycia posprzedażowego.
Na przykład ten BOM jest używany w celu ułatwienia identyfikacji składników składających się na kompletny artykuł, a więc, które potencjalnie mogą mieć defekty.

• Typ artykułu (pole HDKITMTYP)

To pole jest używane w celu segmentacji katalogu artykułów na większe kategorie artykułów.
Te informacje są w szczególności używane podczas wprowadzania zużycia zgłoszeń serwisowych.
W momencie tworzenia rekordu artykułu domyślny typ artykułu to „Inny”.

Typ artykułu = Inny

Jest to ogólny, fizyczny artykuł.
Dla tego typu artykułu dostępne są następujące funkcjonalności:

• automatyczne generowanie bazy artykułów w zapisach sprzedaży,
• przypisanie umowy na wypożyczenie,
• przypisanie gwarancji,
• przypisanie szablonu karty gwarancyjnej,
• definicja reguł odpisu punktów,
• definicja reguł przypisywania punktów,
• przypisanie odpowiedniego wariantu BOM-u w celu identyfikacji wadliwych składników,
• zapytanie w bazie artykułów,
• zapytanie o artykuły konkurencyjne,

Typ artykułu = Część zamienna

Jest to fizyczny artykuł, który jest albo sprzedawany klientowi jako element dodatkowy, albo zużywany przez techników posprzedażowych w celach konserwacyjnych lub naprawy.
Znamienne jest to, że dla tych artykułów BOM-y są rzadko używane.
W ten sam sposób rzadko podlegają one śledzeniu w instalacjach klienta.
Dostępne są następujące funkcjonalności:

• definicja reguł odpisu punktów,
• definicja reguł przypisywania punktów,
• aktywacja wydania zapasu przez domyślne funkcje,
• zapytanie o artykuły konkurencyjne.

Typ artykułu = Robocizna

Ten typ artykułu odpowiada dostarczeniu usługi.
Dla tego typu artykułu dostępne są następujące funkcjonalności:

• definicja reguł odpisu punktów,
• definicja reguł przypisywania punktów,
• definicja jednostek czasu używanych domyślnie do rezerwacji czasu,
• zapytanie o artykuły konkurencyjne.

Typ artykułu = Koszty zadań

Ten typ jest używany w celu wyizolowania z katalogu artykułów kosztów zadań, które mogą zostać zafakturowane dla klientów.
Ilość artykułów tego typu jest zazwyczaj ograniczona. Ich definicja w głównej mierze pozwala na duże zyski ergonomiczne w momencie wprowadzania zużycia posprzedażowego.
Dla tego typu artykułu brak szczególnych informacji dodatkowych.

Typ artykułu = Umowa serwisowa

Ten typ artykułu odpowiada zazwyczaj umowie na utrzymanie, która może zostać zafakturowana.
W takim przypadku konieczna jest tylko jedna dodatkowa informacja – szablon umowy serwisowej, który będzie podstawą utworzenia umowy z poziomu wprowadzania pozycji zamówienia zakupu.
Zapytanie o artykuły konkurencyjne może być przydatne podczas porównywania formuł i cenników na rynku.

• Otwarcie okna wydania zapasów (pole STOISSDEF)

To pole dotyczy wyłącznie artykułów zarządzanych w zapasach.
Jest ono używane do domyślnego aktywowania otwarcia okna wprowadzania wydań zapasów, jeśli artykuł został zużyty przez zgłoszenie serwisowe.

• Jednostka dla dni (pole DAYUOM)

Wszystkie elementy typu robocizna MUSZĄ zawierać jednostkę dla każdego z poniższych pojęć:

• Dzień,
• Godzina,
• Minuta.

Te trzy informacje są konieczne, móc automatyczne rekordy zgłoszeń serwisowych mogły dokonywać konwersji znaczników czasu.

• Jednostka dla godzin (pole HOUUOM)

• Godzin w dniu (pole COEHOUDAY)

• Jednostka dla minut (pole MNTUOM)

Wszystkie elementy typu robocizna MUSZĄ zawierać jednostkę dla każdego z poniższych pojęć:

• Dzień,
• Godzina,
• Minuta.

Te trzy informacje są konieczne, móc automatyczne rekordy zgłoszeń serwisowych mogły dokonywać konwersji znaczników czasu.

• Klient (pole BPCNUM)

To pole jest wykorzystywane do wprowadzania kodu używanego do identyfikacji klienta. Może zostać uzupełnione bezpośrednio lub wybrane z tabeli Klienci.
 Lista klientów nie jest pełna. Wszyscy klienci niedostępni na tej liście mogą dokonywać zamówień artykułu.

• Klient (pole XBPCNUM)

Jest to kod i nazwa firmy przeglądanego odbiorcy.

• Artykuł klienta (pole XITMREFBPC)

Numer referencyjny artykułu dla klienta.
Można bezpośrednio wprowadzić dokument sprzedaży z tym numerem referencyjnym. System automatycznie zastępuje ten numer referencyjny przy użyciu wewnętrznego numeru referencyjnego artykułu.

• Opis klienta (pole XITMDESBPC)

Opis artykułu dla klienta.

• Transf. mag. (pole XBETFCY)

Pole wskazuje, czy odnośny odbiorca należy do grupy, czy nie.
Jeśli odbiorca należy do odbiorców międzyfirmowych, automatycznie zaznaczane jest pole wyboru „Różne lokalizacje”.

• JM SPR (pole XSAU)

Pole to wskazuje jednostki sprzedaży artykułu dla danego odbiorcy.
Jednostka ta może różnić się od zwyczajowo używanych jednostek sprzedaży tego artykułu . Jest ona używana domyślnie podczas wprowadzania dokumentu sprzedaży.

• JM SPRZ-MAG (pole XSAUSTUCOE)

Współczynnik konwersji używany do obliczania ilości w jednostkach magazynowania na podstawie ilości wprowadzonej w jednostkach sprzedaży: Ilość w JM MAG = Ilość w JM ZAK * współczynnik konwersji.

Dostęp do współczynnika konwersji jest możliwy, jeśli uzupełniono pole Jednostka sprzedaży (SAU) i ma ono wartość inną niż jednostka magazynowania. Jest on inicjowany z tabeli współczynników konwersji, jeśli kombinacja istnieje.

• Pakowanie 1 (pole XPCU1)

Pole to służy do określenia pierwszej jednostki pakowania, żądanej zazwyczaj przez klienta.

• Konwersja PAK1-SPR (pole XPCUSAUCO1)

Współczynnik konwersji używany do obliczania ilości w jednostkach sprzedaży na podstawie ilości wprowadzonej w jednostkach pakowania: Ilość w JM SPRZ = Ilość w JM PAK * współczynnik konwersji.

Dostęp do tego współczynnika konwersji jest możliwy, jeśli uzupełniono pole Jednostka pakowania (PCU) i ma ono wartość inną niż Jednostka sprzedaży (SAU). Jest on inicjowany z tabeli współczynników konwersji, jeśli kombinacja istnieje.

• Pakowanie 2 (pole XPCU2)

Pole to służy do określenia drugiej jednostki pakowania, żądanej zazwyczaj przez klienta.

• Konwersja PAK2-SPR (pole XPCUSAUCO2)

Współczynnik konwersji używany do obliczania ilości w jednostkach sprzedaży na podstawie ilości wprowadzonej w jednostkach pakowania: Ilość w JM SPRZ = Ilość w JM PAK * współczynnik konwersji.

Dostęp do tego współczynnika konwersji jest możliwy, jeśli uzupełniono pole Jednostka pakowania (PCU) i ma ono wartość inną niż Jednostka sprzedaży (SAU). Jest on inicjowany z tabeli współczynników konwersji, jeśli kombinacja istnieje.

• Opakowanie (pole XPCK)

Pole to wyświetla opakowanie używane zazwyczaj przy dostarczaniu artykułów do odbiorcy.
Kod opakowania jest wykorzystany w funkcji pakowanie ale może być modyfikowany przy wprowadzaniu pozycji zamówienia.

• Zdolność pakowania (pole XPCKCAP)

Jest to liczba artykułów, wyrażona w jednostkach sprzedaży, które mogą być zawarte w opakowaniu.

• Współczynnik UBD (pole XDLUBPC)

Współczynnik konwersji terminu przydatności do użycia (UBD) jest dostępny tylko, jeśli spełniono poniższe warunki:

• Dla artykułu zarządzane są terminy ważności.
• Zarządzanie terminami ważności (pole Zarządzanie (EXYMGTCOD)) nie opiera się o zaokrąglone wartości (początek lub koniec miesiąca).

Współczynnik konwersji jest używany do obliczenia, w dniach kalendarzowych, terminu przydatności do użycia na podstawie czasu przydatności do użycia zdefiniowanego na poziomie rekordu artykułu.

Czas UBD = Czas przydatności do użycia x Współczynnik UBD.

Wartość współczynnika konwersji musi wynosić między 0,1 a 1. Termin przydatności do użycia nie może przekroczyć terminu ważności.

Czas przydatności do użycia służy do określenia terminu przydatności do użycia artykułu na podstawie daty przyjęcia na magazyn.

UBD = Data przyjęcia partii +Czas UBD.

Definiowanie terminu przydatności do użycia pozwala upewnić się, że klient otrzymujący partię ma gwarancję, że termin przydatności do użycia towaru jest mniej lub bardziej oddalony od terminu ważności.

Przykład:

• Czas przydatności do użycia = 2 miesiące (60 dni)
• Współczynnik UBD = 0,5
• Czas przydatności UBD = 30 dni
• Data UBD = data przyjęcia + 30 dni

Współczynnik konwersji UBD może zostać wprowadzony w rekordzie artykułu, w rekordzie artykułu-lokalizacji lub w rekordzie artykułu-klienta. Współczynnik konwersji UBD wprowadzony w rekordzie artykułu-klienta umożliwia określenie terminu przydatności do użycia dla konkretnego klienta. W takim przypadku podczas alokacji zapasów (zamówienie, wydanie zapasu itp.), termin przydatności do użycia zdefiniowany dla klienta ma priorytet nad terminem przydatności do użycia zdefiniowanym dla artykułu-lokalizacji.

Podczas tworzenia Współczynnik UBD jest pusty.

Przykład 2 z UBD zdefiniowany dla klienta:
Zamówienie sprzedaży z żądaną datą dostawy (określoną na podstawie daty wysyłki + czas realizacji): 2021-01-11
Partia A

• Data przyjęcia na magazyn: 2021-01-01
• Czas przydatności do użycia: 20 dni – Termin ważności: 2021-01-20
• Współczynnik UBD dla artykułu-lokalizacji: 0,6 – Czas realizacji UBD artykułu-lokalizacji: 12 dni – Data UBD artykułu-lokalizacji: 2021-01-12
• Współczynnik UBD dla artykułu-klienta: 0,4 – Czas realizacji UBD artykułu-klienta 8 dni – Data UBD artykułu-klienta 2021-01-08

Partia B

• Data przyjęcia na magazyn: 2021-01-01
• Czas przydatności do użycia: 20 dni – Termin ważności: 2021-01-20
• Współczynnik UBD dla artykułu-lokalizacji: 0,6 – Czas realizacji UBD artykułu-lokalizacji: 12 dni – Data UBD artykułu-lokalizacji: 2021-01-12
• Współczynnik UBD dla artykułu-klienta: nie wprowadzono

Podczas alokacji:

• Partia A nie jest wybierana, ponieważ UBD artykułu-klienta to 08.01.2021, czyli data wcześniejsza niż data dostawy – 11.01.2021.
• Partia B jest wybierana, ponieważ UBD artykułu-lokalizacji to 12.01.2021, czyli data późniejsza niż data dostawy – 11.01.2021.

• UBD leadtime (pole XDLULTI)

To pole nie jest dostępne. Wyświetla ono czas przydatności do użycia obliczony na podstawie Współczynnika UBD.
Czas przydatności do użycia jest wyrażany w dniach kalendarzowych.

• pole XDLULTIUOM

To pole nie jest dostępne. Czas UBD jest zawsze wyrażony w dniach kalendarzowych.
Czas UBD = Czas przydatności do użycia x Współczynnik UBD

• Tekst sprzedaży (pole WITSTEX)

To pole wskazuje, że dla pary artykuł-klient zdefiniowano tekst sprzedaży. Ten tekst będzie używany na pozycjach transakcji sprzedaży.

• Tekst kompletacji (pole WITPTEX)

To pole wskazuje, że dla pary artykuł-klient (za pomocą operacji Tekst / Dokument kompletacji) istnieje tekst kompletacji. Ten tekst będzie używany na dokumentach kompletacji i dokumentach WZ.

• Wstępne uzupełnianie wersji (pole XLOAECCFLG)

To pole należy zaznaczyć, aby wskazać, że ostatnia aktywna wersja tego artykułu musi być wstępnie ładowana domyślnie w transakcjach, w których należy wskazać Wersję główną i Podwersję. Domyślna wartość dla tego pola jest taka sama, jak w polu w sekcji Sprzedaż.

• Horyzont potw. (pole FIMHOR)

Horyzont, dla którego potwierdzone zapotrzebowania na dostawę muszą być wykonywane (tygodniowo, miesięcznie lub w innej jednostce).

• pole FIMHORUOM

Jednostka czasu, w której potwierdzony horyzont będzie wyrażany.

• Horyzont planowania (pole FRTHOR)

Jest to okres wyrażony w dniach, tygodniach lub miesiącach, w trakcie którego tymczasowe polecenia dostaw mogą zostać dokonane.

• pole FRTHORUOM

Jednostka czasu, w jakiej wyrażany będzie horyzont planowania.

• Czas real. uzupełniania zapasów (pole OFS)

Dla zakupu
Jest to liczba dni kalendarzowych odpowiadających:

• od momentu uzupełnienia zapasu dla zakupionego artykułu,
• czasowi wyprodukowania półproduktu lub produktu końcowego.

Informacja ta jest przydatna w planowaniu zasobów wytwórczych wyłącznie w celu obliczenia daty rozpoczęcia sugestii operacji kooperacji, jeśli artykuł nie posiada rekordu artykułu-lokalizacji.

W celu utworzenia bezpośredniego zamówienia lub wniosku zakupowego
Czas realizacji uzupełniania zapasów umożliwia obliczenie daty przewidywanego przyjęcia, jeśli nie określono żadnego czasu realizacji za pomocą cennika ani przez rekord artykułu-lokalizacji.
Ten czas realizacji jest również wykorzystywany w obliczeniach zapotrzebowania w celu obliczenia daty rozpoczęcia zapotrzebowania.

• pole JOURS1

Czas realizacji zakupu wyrażony jest zawsze w dniach kalendarzowych.

• % tolerancji dostaw (pole MINRMNPRC)

Jest to procent tolerancji używany podczas przyjęcia towarów. Jest on używany do określenia, czy powiązana powiązana pozycja zamówienia powinna zostać zamknięta uwzględniając pozostałą ilość do przyjęcia.
Ta wartość jest łączona z wartością podaną w parametrze POHCLE.

• Dokładność dopasowania (pole MATTOL)

To pole pozwala na wskazanie kodu dopasowania dla danego artykułu.
Dla każdego nowego artykułu, to pole dziedziczy kod zdefiniowany na poziomie powiązanej kategorii artykułu. Ten kod można modyfikować.
Ten kod pochodzi z funkcji Tolerancja dopasowania.

• Artykuł przyjmowany (pole RCPFLG)

To pole należy zaznaczyć, aby uniemożliwić przyjęcie tego artykułu, jeśli nie jest on zarządzany w zapasach.

• Obowiązkowe zapotrzebowanie zakupu do ZZ (pole PRQFLG)

To pole należy zaznaczyć, aby wskazać, że dany artykuł musi stanowić przedmiot wniosku zakupowego przed zamówieniem.

• Wstępne uzupełnianie wersji (pole LOAECCFLG)

To pole należy zaznaczyć, aby wskazać, że ostatnia aktywna wersja musi domyślnie być wstępnie ładowana podczas przyjęcia artykułu w zapasach. Te ustawienia mogą zostać dostosowane do dostawcy.

• Tekst zakupu (pole WPURTEX)

To pole wskazuje, że istnieje tekst zakupów (za pomocą operacji Tekst / Zakupy). Ten tekst będzie używany na pozycjach transakcji zakupów.

• Planista / Nabywca (pole PLANNER)

Jest to operator odpowiadający za planowanie produkcji lub zaopatrzenie artykułu.

• Nabywca (pole BUY)

Jest to operator odpowiedzialny za uzupełnienie zapasów artykułu z danej lokalizacji.
Ta informacja jest używana w celu zdefiniowana ról użytkowników odpowiedzialnych za artykuł. W zależności od wprowadzonych tutaj użytkowników i wartości ogólnych parametrów BUYFLT i GPLNFLT zastosowanie mogą mieć ograniczenia w kwestii użycia tych artykułów w niektórych funkcjach, jeśli użytkownicy inni niż zdefiniowani tutaj używają artykułów.

• JM ZAK (pole ITMPUU)

To pole wyświetla jednostkę zakupu zdefiniowaną w sekcji Jednostki.

• Cena bazowa (pole PURBASPRI)

Jest to bazowa cena zakupu artykułu.

Ta kwota wyrażona jest w walucie zarządzania firmy, do której przypisana jest domyślna lokalizacja wskazana dla zarządzania danymi w Danych podstawowych. Ustawienia dokonują się na poziomie profilu funkcji powiązanego z użytkownikiem.

 Jest to waluta wyświetlania. Kwota jest zawsze przechowywana w walucie folderu (przeliczenie jest dokonywane w takim wypadku na podstawie średniego kursu wymiany w danym miesiącu).

Jeśli na poziomie profilu funkcji nie wskazano żadnej lokalizacji, kwota wyrażona jest w walucie folderu.

• pole CUR2

• Współ. kosztów przyj. (pole ITMCPRCOE)

• Koszty stałe na jedn. (pole ITMCPRAMT)

• Struktura kosztu (pole ITMSTCNUM)

• Dostawca (pole BPSNUM)

Z tej tabeli należy skorzystać, aby zadeklarować, pozycja po pozycji, każdego dostawcę artykułu:

1) Wprowadzić lub wybrać jego kod z listy aktywnych dostawców. Można również utworzyć nowego dostawcę – należy kliknąć ikonę Operacje, aby uzyskać dostęp, zgodnie z uprawnieniami, do rekordu dostawcy.

Inne informacje w tej tabeli nie są dostępne.

2) Następnie poniżej tabeli należy uzupełnić różne pola powiązane z zarządzaniem tym artykułem dla danego dostawcy.

Po uzupełnieniu tych pól tabela umożliwia szybkie wyświetlenie listy potencjalnych dostawców dla tego artykułu: Jaki jest priorytet każdego z nich? Kto jest domyślnym dostawcą? Kto jest domyślnym dostawcą zamówienia bezpośredniego? Czy jest to zablokowany dostawca? Dostawca zamówienia bezpośredniego?

W planowaniu uzupełnienia zapasów, jak również podczas wprowadzania dokumentów w przepływach zakupów, typ kontroli dokonywanej względem indeksowania artykułu dla dostawcy zależy od wartości parametru ITMBPS – Nr ref. dostawcy (rozdział ACH, grupa REF).

• Priorytet (pole PIO)

To pole wyświetla priorytet przypisany do dostawcy. Im niższa wartość tym wyższy priorytet. Wartość zero przedstawia najwyższy priorytet.

• Blokada (pole DOUFLG)

W planowaniu uzupełniania zapasów, jak również podczas wprowadzania dokumentów w przepływach zakupów, to pole wskazuje, czy dostawca:

• Nie podlega żadnej operacji kontrolnej
• Nie podlega żadnej operacji blokującej
• Otrzymał ostrzeżenie.
  
  

• Nabycie bezpośrednie (pole CTMBPSFLG)

To pole należy zaznaczyć, jeśli dostawca to dostawca zamówienia bezpośredniego.

• Domyślny dostawca (pole DEFBPSFLG)

To pole należy zaznaczyć, jeśli dostawca jest domyślnym dostawcą danego artykułu.

Podczas wprowadzania planów dostaw i transakcji wprowadzania zakupów, priorytet dostawcy jest sprawdzany względem poziomu blokowania w celu określenia domyślnego dostawcy dla danego artykułu.

• Domyślny dostawca jest definiowany jako dostawca, który nie jest „zablokowany” i ma najwyższy priorytet (poziom zero).
• Jeśli dwóch niezablokowanych dostawców ma ten sam priorytet to domyślny dostawca jest określany alfabetycznie według kodu dostawcy.
• Jeśli tylko jeden dostawca ma najwyższy priorytet, ale jest zablokowany to domyślny dostawca to dostawca z niższym priorytetem, ale który nie jest zablokowany.

Dostawca stanowiący przedmiot ostrzeżenia może mimo to zostać wskazany jako domyślny dostawca, jeśli ma wyższy priorytet.

• Domyślne zamówienie bezpośrednie (pole DEFCTMBPSF)

To pole należy zaznaczyć, jeśli dostawca jest domyślnym dostawcą zamówienia bezpośredniego dla danego artykułu.

Podczas generowania bezpośrednich zamówień zakupu i podczas zbiorczego generowania zamówień bezpośrednich to priorytet dostawcy jest sprawdzany względem poziomu blokowania w celu określenia domyślnego dostawcy zamówienia bezpośredniego dla danego artykułu.

• Domyślny dostawca jest definiowany jako dostawca zamówienia bezpośredniego, który nie jest „zablokowany” i ma najwyższy priorytet (poziom zero).
• Jeśli dwóch niezablokowanych dostawców zamówienia bezpośredniego ma ten sam priorytet to domyślny dostawca jest określany alfabetycznie według kodu dostawcy.
• Jeśli tylko jeden dostawca zamówienia bezpośredniego ma najwyższy priorytet, ale jest zablokowany to domyślny dostawca to dostawca z niższym priorytetem, ale który nie jest zablokowany.

Dostawca zamówienia bezpośredniego stanowiący przedmiot ostrzeżenia może mimo to zostać wskazany jako domyślny dostawca zlecenia bezpośredniego, jeśli ma wyższy priorytet.

• Dostawca (pole XBPSNUM)

Z tego pola należy skorzystać do zdefiniowania kodu dostawcy dla tego artykułu.

• Artykuł dostawcy (pole XITMREFBPS)

Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować kod artykułu używany przez dostawcę.

Kod artykułu u dostawcy może być używany podczas tworzenia zamówień zakupu dla danego artykułu. System automatycznie zastępuje kod danego artykułu kodem artykułu u dostawcy.

• pole XITMDESBPS

Opis używany przez dostawcę dla tego artykułu.

• Kod EAN dostawcy (pole XEANCODBPS)

Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować UPC (Universal Product Code) lub kod kreskowy, którego dostawca używa dla tego artykułu.

• Blokada (pole XDOUFLG)

Należy wskazać, czy następujące reguły mają zastosowanie w planach uzupełniania zapasów, jak również w transakcji wprowadzania sprzedaży:

• Nie. Dostawca nie stanowi przedmiotu żadnej kontroli.
• Ostrzeżenie. Dostawca jest zablokowany. Nie zostanie on zaproponowany jako domyślny dostawca i nie można go wybrać ręcznie.
• Wstrzymanie. Dostawca jest zawieszony. Można go zaproponować jako domyślnego dostawcę. Ręczne wybranie tego dostawcy spowoduje wyświetlenie komunikatu ostrzegającego.

• Priorytet (pole XPIO)

Należy wprowadzić priorytet przypisany do dostawcy – im niższa wartość, tym wyższy priorytet dostawcy. Wartość zero przedstawia najwyższy priorytet.

Ta informacja jest wykorzystywana do porządkowania dostawców w niektórych oknach wyboru. Dodatkowo połączenie priorytetu z poziomem blokowania dokonanym dla pary artykuł-dostawca umożliwia określenie dostawcy proponowanego domyślnie w niektórych funkcjach.

• Nabycie bezpośrednie (pole XCTMBPSFLG)

To pole należy zaznaczyć, jeśli jest to potencjalny dostawca zamówienia bezpośredniego.

• Wzrost Intrastat (pole XEECINCRAT)

To pole podlega kodowi działania DEB – Deklaracja Intrastat.

Ten współczynnik powiększenia jest używany w deklaracji Intrastat. Używany jest przez faktury dostawców i ma zastosowanie do wartości podatkowej pozycji artykułu. Umożliwia otrzymanie wartości statystycznej.
Inicjalizowany jest przez współczynnik powiększenia uzupełniony w rekordzie artykułu-dostawcy lub domyślnie podany w rekordzie dostawcy.

• Tekst (pole WTEXFLG)

• Transf. mag. (pole XBETFCY)

• Dokładność dopasowania (pole XMATTOL)

Z tego pola należy skorzystać, aby wskazać kod uzgodnienia dla danego artykułu-dostawcy.
Dla każdego nowego artykułu-dostawcy to pole dziedziczy kod zdefiniowany na karcie Uzupełnienie artykułu.
Ten kod jest wybierany z listy utworzonej w funkcji Dokładność dopasowania i może zostać zmodyfikowany.

• JM ZAK (pole XPUU)

Jest to konkretna jednostka zakupu dostawcy dla tego artykułu.

• Minimalna ilość zamówienia (pole XPURMINQTY)

Jest to minimalna ilość, wyrażona w jednostkach zakupu, poniżej której zamówienia dla tego dostawcy mogą stanowić przedmiot kontroli.
Poziom kontroli (blokująca, ostrzeżenie lub brak kontroli) w stosunku do tej ilości jest definiowany przez parametr POHMINQTY – Kontrola wartości min. zamów. (rozdział ACG, grupa AUZ).

• pole XPUU2

To pole przywołuje jednostkę zakupu dla dostawcy zgodnie z minimalną ilością zakupu.

• JM ZAK -> JM MAG (pole XPUUSTUCOE)

Współczynnik konwersji używany do obliczania ilości w jednostkach magazynowania na podstawie ilości wprowadzonej w jednostkach zakupu: Ilość w JM MAG = Ilość w JM ZAK * współczynnik konwersji.

Dostęp do współczynnika konwersji jest możliwy, jeśli uzupełniono pole Jednostka zakupu (PUU) i ma ono wartość inną niż jednostka magazynowania. Jest on inicjowany z tabeli współczynników konwersji, jeśli kombinacja istnieje.

• Wstępne uzupełnianie wersji (pole XLOAECCFLG)

To pole należy zaznaczyć, aby wskazać, że ostatnia aktywna wersja musi domyślnie być wstępnie uzupełniona podczas wprowadzania przyjęcia danego artykułu.

Podczas tworzenia rekordu artykułu domyślna wartość tego pola jest taka sama, jak wartość pola Wstępne uzupełnianie wersji w sekcji Zakupy.

• Jednostka pak. (pole XPCU)

Istnieje możliwość wskazania jednostki pakowania według dostawcy.
Ten artykuł może posiadać wiele jednostek pakowania:

• Jednostka pakowania zdefiniowana w rekordzie artykułu (z tabeli Jednostki pakowania). Te jednostki są proponowane podczas wprowadzania przesunięć magazynowych.
  Liczba jednostek pakowania, którą można wprowadzić podlega kodowi działania NUC – Liczba jednostek pakowania.
• Jednostka pakowania powiązana z dostawcą (zdefiniowana w rekordzie artykułu-dostawcy).
• Dwie jednostki pakowania klienta (z rekordu artykułu-klienta). Mogą one być użyte jako jednostki sprzedaży podczas wprowadzania zamówienia.

Z tabeli jednostek wybrać można wyłącznie jednostki typu „pakowanie”.

• Konwersja PAK - ZAK (pole XPCUPUUCOE)

Współczynnik konwersji używany do obliczania ilości w jednostkach zakupu na podstawie ilości wprowadzonej w jednostkach pakowania: Ilość w JM ZAK = Ilość w JM PAK * współczynnik konwersji.

Dostęp do tego współczynnika konwersji jest możliwy, jeśli uzupełniono pole Jednostka pakowania (PCU) i ma ono wartość inną niż pole Jednostka zakupu (PUU). Jest on inicjowany z tabeli współczynników konwersji, jeśli kombinacja istnieje.

• JM PAK ->JM MAG (pole XPCUSTUCOE)

Współczynnik konwersji używany do obliczania ilości w jednostkach magazynowania na podstawie ilości wprowadzonej w jednostkach pakowania: Ilość w JM MAG = Ilość w JM PAK * współczynnik konwersji.

Dostęp do tego współczynnika konwersji jest możliwy, jeśli uzupełniono pole Jednostka pakowania (PCU) i ma ono wartość inną niż Jednostka magazynowania (STU). Jest on inicjowany z tabeli współczynników konwersji, jeśli kombinacja istnieje.

• Ocena jakości (pole XQLYMRK)

Nota przypisana do dostawcy w kwestii przestrzegania jakości danego artykułu.

• Zarządzanie KJ (pole XQUAFLG)

Ten kod jest używany do zdefiniowania, czy ten artykuł musi być kontrolowany podczas przyjęcia na magazyn.
Przypisana Kategoria artykułu określa początkową wartość kontroli dla rekordu artykułu-lokalizacji i rekordu dostawcy-zapasu. Wartość rekordu dostawcy-zapasu dostarcza domyślną wartość dla zamówień zakupu.

• Brak kontroli. Kontrola wykonywana jest według reguł zarządzania. Może zostać zmieniona ręcznie.
• KJ bez możliwości zmian. Kontrola jakości jest obowiązkowa dla przyjęć zapasów. Q to jedyny prawidłowy status.
• KJ z możliwością zmian. Dla innego przyjęcia, status zapasu jest inicjalizowany jako Q. Ten status może zostać zmieniony na A lub R.
  Można również zdefiniować kod kontroli jakości dla poziomu zamówienia zakupu.
  • Jeśli polecenie kontroli jakości zostało ustawione na „Tak” to kontrola jakości jest wymagana, a przyjęcie dokonuje się w jednym ze statusów Q* zdefiniowanych na poziomie reguły zarządzania artykułem dla przesunięć przyjęć.
    Jeśli nie zdefiniowano żadnego podstatusu to status nie może zostać wprowadzony w momencie przyjęcia.
  • Jeśli polecenie kontroli jakości zostało ustawione na „Nie” to kontrola jakości nie jest obowiązkowa.
    W momencie przyjęcia domyślny, sugerowany status to A. Można go zmienić na jeden ze statusów zdefiniowanych w regule przesunięcia przyjęcia dla danego artykułu.
• Kontrola okresowa. Kontrola jest zautomatyzowana w zależności od liczby przyjęć dla danego dostawcy i artykułu. Status zapasu może zostać zmodyfikowany podczas wprowadzania.
  
  

• Częstotliwość (pole XQUAFRY)

Jeśli kontrola jakości jest okresowa to to pole jest używane do wprowadzenia częstotliwości kontroli dla danego artykułu i dostawcy.
Ta wartość ma priorytet nad wartością artykułu-lokalizacji.

• Numer kontroli (pole XQUANUM)

Liczba zapisów wykonanych od ostatniej kontroli.
Ta suma jest inicjalizowana ponownie podczas każdej kontroli. Jeśli dla pary dostawca-artykuł wykonywana jest kontrola okresowa to suma liczby zapisów wykonanych dla rekordu artykułu-lokalizacji również jest inicjalizowana ponownie.

• Arkusz kontrolny (pole XQLYCRD)

Proces kontroli jakości dla artykułu może być opisany za pomocą rekordu technicznego, który można wybrać z tabeli rekordów technicznych. Rekordy te zawierają opisy tekstowe, ale również zestaw pytań i odpowiedzi używany do wykonania analizy statystycznej uwzględniającej wyniki kontroli jakości.
Istnieje możliwość określenia tego rekordu dla artykułu i dostawcy.

• Współ. kosztów przyj. (pole XCPRCOE)

• Koszty stałe na jedn. (pole XCPRAMT)

• Struktura kosztu (pole XSTCNUM)

• Cena z wyład.-dost.-lokalizacja (pole STCNUMITF)

Tę ikonę należy kliknąć, aby wprowadzić, dla każdego artykułu-dostawcy, różne koszty dodatkowe dla każdego miejsca magazynowania.

Te wartości można również wprowadzić bezpośrednio w sekcji Koszt w funkcji Artykuły-lokalizacje (GESITF) lub przy użyciu funkcji Cena z wyładunkiem i cłem wg lokalizacji (GESSTCITF).

• BOMy kooperacji (pole XBOMALT)

To pole jest używane do wprowadzenia numeru referencyjnego domyślnego wariantu BOM-u kooperacji dla danego artykułu i dostawcy.
Można je uzupełnić tylko, jeśli kategoria artykułu to: Kooperowany

• Czas realizacji kooperacji (pole XSCOLTI)

To pole jest używane do wprowadzona domyślnego czasu realizacji kooperacji dla danego artykułu i dostawcy.
Ten czas realizacji, wyrażony w dniach kalendarzowych, może zostać wprowadzony tylko, jeśli kategoria artykułu to: Kooperowany.
W kooperowanej operacji bez ZP, czasy realizacji używane do obliczenia planowanej daty przyjęcia usługi są wykorzystywane w następującym porządku:

• czas realizacji opłaty kooperacji dla usługi powiązanej z dostawcą
• czas realizacji kooperowanej usługi w wybranym BOM-ie kooperacji
• czas realizacji kooperacji wskazany w rekordzie Artykuł-dostawca dla usługi
• – czas realizacji zakupu wskazany w rekordzie Artykułu-lokalizacji dla usługi
• czas realizacji uzupełniania zapasów w rekordzie Artykuł dla usługi

Z usługą nie jest powiązany żaden czas realizacji to używany jest czas realizacji kooperowanego artykułu w następującym porządku:

• czas realizacji kooperacji wskazany w rekordzie Artykuł-dostawca
• - czas realizacji zakupu wskazany w rekordzie Artykuł-lokalizacja
• czas realizacji uzupełniania zapasów wskazany w rekordzie Artykuł.

• Atrybut (pole ATTCOD)

• Opis atrybutu (pole ATTDESAXX)

• Wartosć atrybutu (pole ATTVALCOD)

• Opis wartości atrybutu (pole ATTVALDESA)